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《主笔室》台被动元件厂风光摘星,也要很小心

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摘要:《主笔室》台被动元件厂风光摘星,也要很小心
去(2011)年全球景气混沌不明,台系被动元件厂商只要有打上「苹果光」,业绩和股价就会让投资人多看两眼;今年,随着南韩三星电子业绩、股价飙高,今年被动元件厂只要顺利「摘星」,就有机会发光发亮。只是,面对许多台湾科技大老眼中这位「可畏的对手」,虽然被动元件不像DRAM、半导体、面板等是电子产品关键零组件,但面对三星,被动元件高层也坦言「要很小心」。

过去,台湾科技产业的主要对手是日本大厂,但随着三星在政府奥援下强大,且来势汹汹成为全球第一大电子厂;先看终产产品面,TV部份,三星近6年来稳居全球电视品牌第一大宝座,台湾厂商只有担任其供应链的份;手机领域,三星在去年登上全球智慧型手机卖座冠军,把苹果和HTC抛在后头;而过去三星进入太晚的笔电市场,在平板崛起后,也让三星有重新站起来的机会。

再看电子关键零组件,三星先是在DRAM、NAND Flash抢下极高市占,并有强大的价格制定能力;再到面板业的生死战,竟扮演污点证人举发同业,完全置身受罚行列外;去年底,三星又抢下苹果A6代工订单,将了台积电一军。

而虽然被动元件并非什么了不起的关键零组件,但诚如台积电董事长张忠谋所言,「三星是所有人的对手,三星几乎是什么电子产品都要做」,近年来三星确实透过旗下的三星电机(SEMCO)大扩MLCC和晶片电阻的产能,把产品价格打到骨折,过去不涉杀价竞争的日本大厂,也不堪订单流失而带头砍价,台湾MLCC和晶片电阻厂更无用武之地,去年底,在市况不佳下,国巨(2327)还意外传出成为全台放无薪假人数最多的厂商。

这些讯息显示,三星真的可能什么都要做。截至目前为止,三星电机的产品包括IC基板、数位调谐器、网路模组、射频元件等,而被动元件产品则以MLCC、发光二极体和晶片电阻为主,这些商品的特性是,广泛应用在所有电子产品中,且使用的颗数都不少,具市场规模。至于利基型、用量相对少的电感、保护元件等产品,则三星目前尚未跨入,台湾部份利基小厂随便三星下一些订单,三星就成为其最大客户。

虽然三星还未跨入这些产品领域,惟台湾厂商在面对三星时也是小心翼翼,由于过去曾有台湾大宗产品厂商为拿三星订单后大幅扩产,最后三星因能自给被动元件后,反而让台厂订单消失。为减少重压单一大厂带来的风险,台商都尽量分散客户,一家电感厂商即直言,现在虽然三星、苹果订单大好,但公司仍努力分散客户,不要承受单一客户砍单的庞大风险。

此外,面对三星超强的企图心,国内具利基的被动元件厂,在材料配方、产品制程、机器设备的建置上都低调再低调,有些厂是宁可不申请专利、才不必公开材料配方;也有厂商机器设备自己设计,再大老远请海外的设备商配合供应,避免在台湾、大陆地区有任何制程被学习的可能。

虽然台湾厂对三星又爱又怕,但台湾被动元件厂商也不得不私下佩服,大概是被动元件的单价低,占整体电子产品如智慧手机、平板、甚至LED TV的成本比重都不高,或者,三星可以从其他主动元件(IC)、面板等自给产品中节省成本,所以三星挑零组件一定要挑最稳定、最好的,价格也很优渥,这是台厂不得不摘星的主因。

今年度,台湾被动厂在市况不佳,NB、PC没有需求,TV也才刚有起色,太阳能、消费电子都不强劲下,不得不向业绩超好的三星靠拢,只是,台厂也说,攀高摘星的同时,真的要很小心。
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